平田啓(ひらたけい)

米国流資産運用アドバイザー
実業家

【主な講演テーマ】

「40年前に年金制度が破綻したアメリカのその後」
「企業年金に代わる新制度『職場NISA』」
「『人生、見返してやりたい人』のためのセミナー
 ~金融プロフェッショナルになって、
 『先生』と呼ばれながら仕事をする方法~」

【登録テーマ】
【出身地】 大阪府

講師プロフィール

<略歴>
1993年に外国為替業界に入り、翌年より銀行間通貨オプション取引
仲介において業界トップクラスの営業成績を修め、
1995年にはNYウォール街にある金融機関からヘッド・ハントされ渡米。
1998年ボストン大学経営大学院(MBA・ファイナンス専攻)に留学。
2000年、現三菱東京UFJ銀行にて通貨オプション・ディーラーとして、高度な金融デリバティブ商品を数多くてがけ、同年ブルームバーグL.P.にてFX(外国為替)市場分析ツール開発兼営業に従事。投資家向けセミナー講師を多数歴任。
2005年 現株式会社 Lavocを設立し、代表取締役に就任。

<専門分野>
米国において40年前に年金制度が破綻して以来、米国民の個人金融資産が10倍に。 その成功を導いた資産運用法の指南。

 

講演テーマ

『40年前に年金制度が破綻したアメリカのその後』
年金制度の破綻が懸念される日本。しかし、アメリカでは40年前にすでに年金制度は破綻していました。その後、新しい年金制度と資産運用法が全米国民に普及したことにより、現在アメリカの個人金融資産は1980年以来10倍になっています。講演では、1)なぜアメリカの年金制度は破綻したのか?現在の日本との類似点・相違点は何か?、2)日本における資産運用についての誤解、3)個人金融資産が10倍にもなった米国流資産運用法とは?こういった点を中心に網羅します。

『企業年金に代わる新制度「職場NISA」』
企業年金は確定給付・確定拠出いずれであっても、企業の負担は億単位になります。そして今、それらに代わる、あるいはそれらを補填する新制度として、全くコストのかからない『職場NISA』が注目されています。NISAは個人で取り組むものですが、金融機関が企業に投資教育を施しつつ、自己責任の下セルフ年金対策をするのが『職場NISA』です。しかし、これは専門家の批判も受けています。なぜなら、金融機関が自社金融商品を取引先企業の社員に保有させることになるので、金融機関と企業との『B to B to C』という形で持ち合いの復活になるからです。そこで、新たに注目され始めているのが、独立系IFA(Independent Financial Advisor)が金融機関と企業の間に入り、中立な立場で企業の社員向けに『年金講座』を開催し、希望者だけセルフ年金を始めるといったものです。IFAもまだ日本に1,000人もおらず、法人向けサービスに特化しているのも弊社だけなので、まだ全く認知はされていませんが、今後の需要は間違いなく拡大するものと思われます。

『「人生、見返してやりたい人」のためのセミナー                   
 ~金融プロフェッショナルになって、『先生』と呼ばれながら仕事をする方法~』
本当は皆さん1)ペコペコ頭を下げて、相手の顔色を伺いながら仕事をしたくない、2)値段や商品で比べられたくない、交渉もされたくない、3)『お願い』営業はしたくない、こびたくも無いのではないでしょうか?
しかし、実際は自分が売りたい商品について一生懸命説明して、相手の顔色を伺いながら、他社商品に比べた優位性なんかを説いて、買ってくれる相手にこびまくっていませんか?
一方、私がしているのは、1)『先生』と呼ばれながらセミナー講師をしています、2)個別相談では、医者がごとく経済的な健康診断を施しています、3)相談者から『お願い』されながら、金融商品を提供しています。 それはあたかも医者が患者に薬を処方する時に薬の説明をいちいちしないのと同じです。金融商品の詳しい説明などほとんどしません。  
本当は皆さん、こうなりたいのではないでしょうか? では、何が違うのでしょうか? その違いについて、セミナーで余す所無くお伝えしたいと思います。
そして、皆さんが本当になりたい自分になれるようにお手伝い出来ればと考えています。

 

メディア情報

【著書】
「下落相場をチャンスに変える超・資産運用法」(技術評論社、2010年4月)
「現役東大生が作ったFXノート」(ダイヤモンド社、2011年3月)
「FX 誰も教えてくれなかった 外為ディーラーの儲け方」(実業之日本社、2009年4月)
「FX取引入門」(共著、日経文庫、2009年7月)

テレビ】
「ブルームバーグ・テレビジョン」

DVD】
「日経225オプションの勝ち方 売り戦略」(パンローリング社、2010年4月)

CD】
「マーケットの魔術師~日出る国の勝者たち~vol.31」(パンローリング社、2009年4月)

 

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