福田真弓(ふくだまゆみ)

税理士
ファイナンシャルプランナー

【主な講演テーマ】

「誰もが知っておきたい攻めより守りの相続・相続税対策」
「わが家は相続税がかかるのか、もめるのか」
「税務署はここを突く! 相続税の税務調査のイロハ」
「間違いだらけの生前贈与-“したつもり贈与”の落とし穴」
「親の自宅を8割引で相続するには」

【登録テーマ】
【出身地】 神奈川県

講師プロフィール

1973年(昭和48年)横浜市生まれ。
1996年(平成8年)青山学院大学経営学部卒業後、同年第二電電(現KDDI)株式会社へ入社
3年間で税理士試験5科目に合格後、相続税や贈与税などの「資産税」と呼ばれる分野を専門に、新日本アーンストアンドヤング税理士法人、税理士法人タクトコンサルティング、野村證券株式会社プライベートバンキング部門などで、相続税や富裕層へのコンサルティングなど相続に関する多くの経験を積む。
相続税の申告に際し、未上場株や土地などの財産評価を行った件数は、数えきれない。
2008年(平成20年)福田真弓税理士事務所を開業。
現在は市ヶ谷に事務所を構え、相続のエキスパートとして相続税・贈与税の税務申告や税務相談・提案業務に加え、セミナー、執筆活動なども積極的に行っている。
また、女性が抱える老後のお金の問題を解決するため設立された女性士業のネットワーク「相続・後見マネー塾」の一員として、相続・遺言、成年後見、不動産活用、年金、保険、介護、運用、シニアライフプランなどにつきセミナーや執筆活動も行っている。

 

【専門分野】
相続、遺言、贈与、生命保険、相続税、贈与税、法人の事業承継など

 

▼講師からのコメント

相続トラブルや相続税の増税などに漠然とした不安を感じていても、民法や相続税法は複雑で、とてもわかりにくいものです。遺言書の準備や相続税への備えなど、いろんなことをきちんとしておきたいけれど、いざ実行に移すとなるとなかなか大変だということも多いでしょう。 そんなときは、どうぞお気軽にお声掛け下さい。 複雑な法律や税金のことを、分かりやすく話し、書くことも、税理士の大切な役目だと考えていますので、難しいことを、いかに分かりやすい言葉で話すかに、毎回心を砕いています。

 

講演テーマ

「誰もが知っておきたい攻めより守りの相続・相続税対策」
「わが家は相続税がかかるのか、もめるのか」
「専業主婦のへそくりは誰のもの?-夫婦の財産についての考え方」
「税務署はここを突く! 相続税の税務調査のイロハ」
「間違いだらけの生前贈与-“したつもり贈与”の落とし穴」
「親の自宅を8割引で相続するには」
「税理士のための相続税申告作業の進め方」
「相続における生命保険の役割とその活用法」

 

以上はあくまで参考です。聴衆や目的などに応じ、ご要望をお伺い致します。
また、対談やパネルディスカッション形式、コーディネーター、社内研修なども可能です。

 

 

▼ココがオススメ!

 税理士・ファイナンシャルプランナーとして活躍している福田真弓氏は、相続税・贈与税などの「資産税」のスペシャリストとして知られています。 2015年1月1日より、相続税及び贈与税に関して改正税制が施行されます。そこで取り沙汰される最大の問題は、基礎控除が現状の6割に縮小され、相続税の申告割合が上昇することです。  福田氏は、こうした変化に対応すべく、これまでに様々な著書で、相続税のイロハを解説し、相続に関する相談・提案業務などを行っています。 大手税理士法人勤務時代は、大手企業や不動産業オーナーなどを対象に、様々な節税対策を行ってきましたが、現在は個人を対象に、様々な相続対策のノウハウを披露しています。  そんな福田氏の講演は、人生、シニアライフ、住まい、暮らし、相続などの内容に及び、「誰もが知っておきたい攻めより守りの相続・相続税対策」「わが家は相続税がかかるのか、もめるのか」「税務署はここを突く! 相続税の税務調査のイロハ」「間違いだらけの生前贈与-“したつもり贈与”の落とし穴」「親の自宅を8割引で相続するには」などのテーマを話してくれます。また、フォーラム、セミナーでの開催もOK。  講演では、相続税額を抑える様々なノウハウをはじめ、相続人同士の間でおこるトラブルの回避法、生前贈与の有効なタイミングなど、幅広い専門知識・情報を示してくれます。  講演、フォーラム、セミナーを訪れた人は、避けて通ることができない相続の問題について、起こりうる問題をいち早く把握し、適切な手を打つことが出来るようになるのです。

 

講演・セミナー実績

日本生命保険、プルデンシャル生命保険、ジブラルタ生命保険、アメリカンファミリー生命保険、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、オリックス生命保険、中国銀行、MDRT日本会、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会(JAIFA)、TLC(生保協会認定FP)会、生保FP塾、生活設計塾クルー、一般財団法人住まいづくりナビセンター、 WAFP関東 女性FPの会、アクシアプラス、百年住宅、相続新聞社

その他他多数

 

聴講者の声

・整然と分かりやすい説明で非常に有益だった。(85才男性)

・きわめて有意義な講演でした。(84才男性)

・福田税理士の話は短い時間で要領よく、分かりやすくてよく理解できた。(71才男性)

・講師は若い女性であり、税理士でありながらやさしい口調で、またやさしい言葉で語られ、非常に受け入れやすく納得しやすく、好感がもてました。(50才男性)

・福田先生の話の時間は本当にあっという間で、時間を忘れました。(50代女性)

・相続対策に関して何を最初にやらなければならないか、事例があり、大変参考になりました。(58才女性)

・以前弁護士に相談したことがあったけれど、有料にも関わらず有益な相談ではなかったが、今回は大変参考になりました。(36才男性)

・福田先生のお話、すごく楽しく分かりやすかったです。(64才女性)

・とてもゆったりした口調で話されていて、とても聞きやすかったです。(33才女性)

 

主な著書

『必ずもめる相続の話』(東洋経済新報社)
『必ずもめる相続税の話』(東洋経済新報社)
『認知症マネーまるわかりガイド』(アールズ出版/共著)
『ファミリーオフィス―富裕層向け財産管理の新潮流』(東洋経済新報社/共訳)
『マンガでわかる相続対策のポイント』(星和ビジネスリンク/監修)
『相続のきほん』(オレンジページ/税務監修)
『女性が税理士になって成功する法』(アニモ出版/執筆)

 

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